光明食品122亿收购60%英国维他麦股份

　　“心情很兴奋。”北京时间3日下午4时30分左右，刚刚与Lion Capital LLP(下称利安资本)基金签约的光明食品集团董事长王宗南在电话里向早报记者表示。 　　根据双方协议，光明食品将收购Weetabix Food Company(下称维他麦)60%的股份，收购标的企业价值为12亿英镑(包括企业股权和负债)，“这次交易将会是中国食品行业最大宗的海外收购”，预计将于2012年下半年完成交割。维他麦剩余40%股份将继续由利安资本和管理层持有。 　　英第二大谷物食品生产商 　　光明食品在新闻稿中表示，此次收购具有里程碑意义，它标志着光明食品通过具代表性的Weetabix品牌进入英国以及全球食品市场。这次收购也符合光明食品的战略：通过收购知名国际品牌，开发先进技术和确立强有力的竞争地位，在食品行业建立起国际领先的食品集团。 　　新闻稿并没有公布有关交易的进一步财务细节。光明食品新闻发言人潘建军表示，最终收购价格要在交割完成之时才能确定。在此之前，维他麦还将进行债务重组。 　　新闻稿称，此次交易有待中国政府和监管机构审批以及反垄断审批。罗斯柴尔德(Rothschild)担任了光明食品的此次交易财务顾问。 　　据新闻稿，维他麦是英国第二大的谷物类和谷物条食品生产商，总部设在英国北安普敦郡，产品出口到全球逾80个国家。除了具代表性的80年老品牌 Weetabix外，该公司还同时管理一个多元化的产品组合，旗下众多领先品牌享有很高的客户忠诚度，其中包括排名英国第一位的麦片品牌Alpen。在 2004年之前是家族企业，2004年被利安资本收购，这也是该基金的第一笔投资，在此后的8年内，维他麦的收入增长超过了谷物行业增长。 　　王宗南昨日透露，之所以选择维他麦，主要是看中其在健康食品领域的国际市场竞争力。早在去年下半年，他们已经就该收购项目开始和对方接触，“一个好的、成功的收购项目，总要经历相对久的谈判过程。”王宗南表示，在超过半年的时间内，双方团队、股东在战略、理念等方面进行了充分沟通，获得了对方的认可。 　　“光明食品今后将致力推动维他麦日后的国际业务增长，聚焦在亚洲市场的潜力，尤其是中国市场”，王宗南表示，中国市场对于健康和便利食品的需求正与日俱增。光明食品在亚洲食品加工行业拥有众多知名商标和品牌产品，广阔的零售平台将为维他麦提供一条进入中国市场的便捷路径。 　　“应设计本土化营销方式” 　　王宗南表示，收购是光明食品长期扩张发展的一个重要手段。去年8月，光明食品宣布收购澳大利亚食品企业Manassen公司75%的股权，企业估值为5.3亿澳元；之前，光明乳业(9.80,0.09,0.93%)(600597) 并购了新西兰乳业公司Synlait Milk Limited。 　　光明食品于2011年销售收入达到769亿元人民币(约合122亿美元)。根据光明食品去年提出的最新3年规划，其主营业务收入在未来3年力争翻番。 　　北京志起未来营销咨询集团董事长李志起表示，作为光明食品来说，渠道资源是其一大优势，但是缺少明星产品和品牌，原有品牌也无法满足集团的扩张需要，因此优势资源和品牌都是光明食品的收购对象。 　　此前，光明食品曾相继与澳大利亚企业CSR的糖类业务、英国联合饼干公司(United Biscuits)、美国维生素零售商建安喜、法国酸奶品牌优诺(Yoplait)传出收购“绯闻”。 　　李志起认为，就维他麦来说，不仅国际知名度较高，而且定位相对高端，正是光明食品所缺少的名牌。不过，维他麦未来在中国市场的拓展之路可能会碰上难题，“由于饮食习惯的差异，麦片在中国只属于一个小品类的产品，并不太受欢迎，中国人更喜欢消费包装类食品。这几年，冲调类产品在中国的销售一直是不温不火。”李志起表示，光明食品必须针对中国消费者的习惯，为维他麦设计营销方式。 　　中投顾问食品行业研究员向健军则表示，早餐麦片并非光明食品的强项，未来在业务方面的协调和衔接，将是光明食品需要着手处理的问题，而企业文化的区别或对员工工作效率造成一定影响。

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