独家获悉，由中信证券设立并管理的企业资产证券化业务——欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划已基本完成询价，将于下周在深交所综合协议交易平台发行。这将是2009年券商公司资产证券化业务重启以来，首次有上市公司通过该渠道获得融资。
从被证监会正式受理到正式发行，该单企业资产证券化业务仅耗时两个多月，显示监管层对企业资产证券化业务的审批流程已大大加快，券商该项业务正在加速走向常规化。
据本报记者获得的材料显示，该专项资产管理计划分为5期优先级收益凭证及一期次级收益凭证，合计计划募集18.5亿元。其中优先级收益凭证向机构投资者销售，预计规模为1亿元的次级收益凭证全部由融资方母公司、深交所上市公司华侨城A购买。华侨城A的母公司，华侨城集团公司为该计划提供不可撤销连带责任担保。联合信用评级有限公司给予该计划AAA级评级。
该计划的核心在于将北京、上海、深圳三座欢乐谷主题公园未来5年的入园凭证打包作为基础资产，将其产生的现金流用于向投资者支付收益。计划发行后，上述三家公园的门票收入收款账户将被作为监管账户，相关监管银行将把现金流汇入专项计划账户，由中信证券按照约定的分配顺序向投资者分配。
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