消息人士称农行最早4月A+H上市 融资1500亿

 据中国日报(China Daily)报道，消息人士表示，以总资产计，排名中国第三的农业银行计划最早今年4月份在上海和香港两地交易所同时上市，融资1500亿人民币(约合219.7亿美元)。这位消息人士表示，农行计划在上海和香港交易所发行约500亿份股票，其中上海A股计划的发行价大约3元。因事情敏感，该消息人士要求匿名。

该消息人士表示，“在上海和香港交易所上市的具体股份数额尚未决定”，但暗示在上海上市的规模将比香港要大。一位分析师对网易财经表示，他预计农行在A股的融资规模为800-1000亿元。农行副行长潘功胜则在回应媒体询问时表示，该行争取在2010年内上市，但没有确定具体的时间表及融资规模。农行高层人士在回应网易财经询问时未对报道进行评论，仅称将继续核实。

农行1500亿的融资计划，其规模之大足以媲美工行2006年IPO时创下的219亿美元融资记录，超过了建行和中行上市时的1200亿和1000亿元的融资规模。某研究机构分析师对网易财经表示，农行2008年底的资本充足率为9.4%，由于去年大量放贷，应该还有下降。去年前三季度，农行新增本外币贷款达9394亿元。他预计，农行补充1500亿资本金后，大概能提高4个百分点的核心资本充足率。如果再通过发债补充附属资本，资本充足率有望达到13%。

消息人士暗示，中国的社保基金可能会投资200亿人民币于该银行。然而，除了该基金外，农行未能与海内外的其他金融机构组建战略投资关系。他透露：“社保基金是农行在IPO之前引入的唯一一个战略投资者。”并补充道，双方旨在建立一个长期的伙伴关系，并将寻找未来业务发展进行合作的方式。

农行曾与加拿大蒙特利尔以及法农贷等外资银行，以及中国人寿等境内大型金融机构洽谈过入股事宜，但都无果而终。这与其他三家已上市的大型国有银行--工行、中行、建行相去甚远，它们在IPO之前，为了提高公司金融和风险控制方面的专业性，引入了许多外国金融机构作为战略投资者，其中包括高盛、美国银行、瑞银和苏格兰皇家银行。在全球金融危机后，一些西方金融机构开始出售或者削减其在中资银行中的股份，引发了国内对于引入外资战投的反思，农行引资出师不利或与此有关。

专注于为中国8亿农民服务的农行，被视为四大银行中最弱的一家。农行2009年三季报显示，该行拨备后利润637亿元，同比增加74亿元。净利润497亿元，同比增长12.95%。总资产回报率为0.85%，权益回报率为21.47%。

截至2009年9月末，农行资产总额8.60万亿元，比年初增加1.58万亿元，增长22.56%。负债总额8.27亿元，增加1.55亿元，增长23%。所有者权益3262亿元，增加356亿元，增长12.26%。全行不良贷款余额1063亿元，较年初下降273亿元；不良贷款率2.65%，较年初下降1.67个百分点，不良贷款余额和占比继续双降。全行拨备覆盖率为103.2%，较年初提高39.7个百分点。

去年10月农行获得中央汇金190亿美元的资本注入，让后者持股比例达50%，另一半股份为财政部所有。

1下一页

〖消息人士称农行最早4月A+H上市 融资1500亿〗