明日发行3只新股申购指南

　　※巨力索具(002342)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　 1、股票种类　
　　 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。　
　　 2、发行数量：本次发行数量为 5,000 万股，其中网下发行数量为 1,000 万股，网上发行数量为4,000万股。　
　　 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为24.00元/股，此价格对应的市盈率为：　
　　（1）55.81倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；　
　　（2）48.98倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。　
　　4、本次发行的重要日期安排 <>

序号	日期	发行安排
1	T-6 日 2010 年1 月5 日（周二）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-5 日 2010 年1 月6 日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4 日 2010 年1 月7 日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3 日 2010 年1 月8 日（周五）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）；初步询价截止日（15:00 截止）
5	T-2 日 2010 年1 月11 日（周一）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
6	T-1 日 2010 年1 月12 日（周二）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》；网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
7	T 日 2010 年1 月13 日（周三）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）；网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8	T＋1 日 2010 年1 月14 日（周四）	网下、网上申购资金验资
9	T＋2 日 2010 年1 月15 日（周五）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；摇号抽签；网下申购多余款项退还
10	T＋3 日 2010 年1 月18 日（周一）	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行申购日　
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。　
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的规定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500
股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，申购上限不得超过 40,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。　
　　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以 2010年 1 月 13 日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。　
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎巨力索具(002342)IPO募集资金用途将用于的项目 <>

序号	项目名称	投资额（万元）
1	年产6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目	50000
2	年产0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索具项目	18000
	合计	68000

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）设立方式公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力索具股份有限公司的批复》（冀股办［2004］45号）的批准，2004年12月7日以发起设立方式设立的股份有限公司。
　　（二）发起人及其投入的资产内容公司的发起人为巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位与杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人。
　　设立时，各发起人的出资情况如下表：
　　发起人名称出资金额(万元)出资方式巨力集团有限公司22,200经评估的存货、固定资产、土地使用权：
　　221,808,190.15元；货币：191,809.85元巨力索具股份有限公司申请文件招股意向书摘要1-2-10巨力缆索工程有限公司2,500经评估的固定资产28,683,535.13元杨建忠400货币杨建国300货币杨会德300货币杨子300货币合计26,000-
　　（三）公司重大资产重组情况自2004年12月7日设立以来，公司日常经营活动以外的资产购进、出售为与控股股东巨力集团、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子以及其下属公司进行的交易。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务、主要产品及其用途本公司是专业从事索具制造的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。本公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。
　　本公司主要产品包括10大类别，分别为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢拉杆、缆索、冶金夹具、梁式吊具、链条索具、索具连接件、钢丝绳和索具设备。
　　本公司是全球索具产品类别最齐全的制造企业，并获得"2008年河北通用、专用设备制造业排头兵企业"称号，产品广泛用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、管道、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船等多个应用领域。
　　（二）产品销售方式和渠道杨会茹杨会德杨建忠杨建国杨子肖岸松（子）
　　肖姗峡（女）
　　姚远（子）姚飒（女）杨将（子）杨帅（女）杨赛（子）杨超（子）杨旭（女）杨海润（女）
　　姚军战（夫）姚香（妻）张虹（妻）陶虹（妻）
　　巨力索具股份有限公司申请文件招股意向书摘要1-2-17本公司的销售模式为由本公司通过自身销售网络直接向客户销售产品。本公司在国内建立了9个销售子公司、61个销售办事处，在全世界100多个国家和地区建立了销售网络。
　　（三）主要原材料公司主要产品的原材料主要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。
　　（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位1、行业的竞争格局索具产品的类别很多，应用领域非常广泛，不同产品的行业竞争格局也各不相同。
　　（1）高端市场：产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具为主，该市场对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求，具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少，竞争环境比较缓和，而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同，相互之间的直接竞争很少。
　　（2）中端市场：产品以中小规格的索具为主，这些产品加工工艺较为简单，产品差异性小，因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。
　　（3）低端市场：产品主要以零配件和小额载索具为主，这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不高，市场处于无序竞争状态。
　　2、行业内的主要企业及其市场份额目前，本公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业。从全球范围看，几乎没有与本公司业务结构和产品结构相同或相近的企业，只有部分企业在某一个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争，具体情况如下：
　　（1）合成纤维吊装带索具在生产合成纤维吊装带索具的公司中除本公司外，上海台申织带有限公司、南京大华特种带织造有限公司具备一定的竞争力，但其生产规模都不大。其余生产能力均分散在江苏、浙江等地的一些小型企业。
　　（2）钢丝绳索具钢丝绳索具是本公司传统的"拳头"产品，在国内外享有相当高的知名度，巨力索具股份有限公司申请文件招股意向书摘要1-2-18具有很强的产品竞争力。国内市场生产钢丝绳索具产品的企业中，广州特纺五金制造有限公司、上海宝菱起重索具厂具备一定竞争力，但生产规模相对不大。本公司在国内保持领先地位，国内大型吊装项目均采用本公司产品。国际市场中生产钢丝绳索具的公司有富兰克林集团公司（Franklin Offshore Group）。
　　（3）钢拉杆本公司是国内唯一一家具备钢拉杆生产能力的制造企业，国内市场需求的钢拉杆除由本公司提供外，其余缺口量均从国外进口。国外市场中生产钢拉杆的公司具备一定竞争力的公司有：英国麦克罗依公司（Macalloy ltd）、德国安克施罗德公司（Anker Schroeder De ASDO GmbH）。
　　（4）缆索在国内缆索产品市场上，本公司生产的缆索以品质高、性能优等特点占据了国内市场相当高的市场份额；另外，上海浦江缆索股份有限公司、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司生产的缆索产品具备一定的竞争力。
　　（5）冶金夹具和梁式吊具国内市场上除本公司外，武钢集团武冶重工有限责任公司、大连滨海起重机吊具有限公司也具备一定的生产能力，但上述企业生产的该种产品多数为自用。
　　（6）链条索具目前，我国链条索具市场基本以本公司产品为主导，其他企业如：中煤张家口煤矿机械有限责任公司、山东矿机集团有限公司圆环链厂也具备一定生产能力。张家口煤矿机械圆环链分厂从国外进口制链设备，可以生产中等规格、高精度、高强度焊接圆环链。
　　（7）钢丝绳在国内钢丝绳产品市场上除本公司外，贵州钢丝绳股份有限公司、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司都是专业生产钢丝绳的企业，且均各自占有一定的市场份额。

◎股东研究：
巨力索具(002342)主要股东 <>

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	巨力集团有限公司	188,000,000	53.71
2	杨建忠	33,000,000	9.43
3	杨建国	32,000,000	9.14
4	杨会德	22,000,000	6.29
5	乐凯保定化工设计研究院	15,000,000	4.29
6	保定天威保变电气股份有限公司	15,000,000	4.29
7	杨子	15,000,000	4.29
8	杨会茹	3,000,000	0.86
9	姚香	2,000,000	0.57
10	姚军战	2,000,000	0.57

◎巨力索具(002342)最近三年财务指标： <>

财务指标/时间	2008年	2007年	2006年
总资产（亿元）	19.3909	16.4151	13.156
净资产（亿元）	7.2554	8.3001	6.1959
少数股东权益（万元）		14517.09	14337.92
净利润（亿元）	1.77	1.77	0.62
资本公积（万元）	9338.09	8669.56	8290.64
未分配利润（亿元）	2.39	2.21	0.61
基本每股收益（元）	0.5	0.5	0.17
稀释每股收益（元）	0.5	0.5	0.17
每股现金流（元）	0.62	0.37	0.15
净资产收益率（%）	23.88	23.57	10.07

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